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A股快递行业涨价追踪,龙头业务提速,配资天眼分析可静待...

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发表于 2019-10-23 14:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

  距离一年一度的“双11”还剩下20天左右时间,天猫、淘宝等各大电商平台已进入最后筹备工作阶段。于此同时,A股物流板块先行吹起了“购物狂欢节”的号角。

      10月21日,A股结束四连阴小幅回暖,沪指收报2939.62点,涨幅0.05%。其中,物流板块走强,其中飞力达(300240.SZ)、圆通速递(600233.SH)均收涨逾6%;顺丰控股(002352.SZ)、申通快递(002468.SZ)涨幅均超2%。值得一提的是,截至目前,A股的“三通一达”及美股中概股快递公司中,仅有中通快递(ZTO.NYSE)和圆通速递发布了价格调整公告。

      圆通国内营销部相关负责人士向第一财经表示,调价确实与“双11”相关,主要因购物节期间人工运输成本的上升,运力资源有限。通过涨价,可以砍掉一部分低客单价的客户以此维护快递大网的平稳运行。

      快递业是个季节性表现起伏较为明显的行业,从申通、顺丰、圆通等上市快递企业的财报可看出第四季度的营收表现远高于第一季度。

      Wind资讯及天眼查数据显示,2017年~2018年期间,圆通速递、顺丰控股等5家上市快递企业的第四季度营收占全年营收比例均在30%左右。可见“双11”不仅是购物者的狂欢日日,也是快递公司的收获日。

      前述人士表示,快递行业只有两个季度——上半年淡季、下半年旺季,上下半年的收入天差地别,下半年往往是上半年的4~5倍左右。

      他同时表示,“调价是基于市场行情及公司成本管控定价的,具体上涨幅度目前还不得而知。‘双11’后是否会恢复此前价格也暂不确定。”

      随着2019年步入第四季度,快递业上市企业已开始兑现旺季释放业绩。公开数据显示,尽管9月份全国快递业务量增速较8月的29.3%有所回落,业内人士认为主要由于7、8月份电商行业推出了密集的购物节促销活动,而在9月份电商促销力度有所减退。

      而从已披露的A股快递公司的9月经营数据来看,业内龙头企业均在9月录得不同程度的涨幅。

      Wind资讯数据显示,截至10月19日晚间,快递业的“三通一达”已披露9月经营数据公告。其中,韵达股份(002120.SZ)的快递服务业务收入达27.72亿元,同比上年增长158.58%,涨幅居首;快递业务总营收方面,顺丰控股以98.82亿元继续捍卫龙头位置。

      另外,业务量方面,申通快递以51%增速领跑行业,圆通速递42.19%随后,行业的平均增速为25%。值得一提的是,顺丰控股自5月底推出特惠电商件业务后,连续5个月业务量增长。

      自网上购物兴盛以来,快递行业是最直接受惠于海量网购订单的行业之一。业内人士向记者表示,国内快递业的格局整体已趋于稳定,竞争步入白热化,同时快递业务量增速与网购增速的剪刀差正在逐步缩小。

      公开数据显示,2019年实物商品网上零售额的月度增速从年度的29%下降至8月末的18%,而快递业务增速始终保持在28%~29%左右。

      “有部分的低客单价新晋电商拉动了快递业整体的增速,加之部分企业有为了冲业绩存在的刷单现象。事实上,行业内除了几家龙头外并没有呈现特别稳定的增长。”上述负责人补充道,“整个行业的业务量在向龙头企业聚集,龙头企业具有规模优势带来的长期竞争优势,这也是四家A股快递企业实现远高于行业平均增速的原因。”

      配资天眼(http://www.pztianyan.com)认为,对于集中了大量人力、物力的快递业,成本控制一直是各家在发展中寻求精益化的核心。前述圆通人士指出,快递企业的核心竞争力是成本管控和服务质量。企业通过大数据将产业智能化,科技化有可能会是行业龙头下一个布局点,这也是降本增效的手段之一。他告诉记者,目前各大快递公司早已在转运中心配备了智能分拣机器,中国邮政、京东、顺丰更已开始尝试在投放末端运用无人机进行派送。


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