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白菜金融:黄金涨势如虹,创历史新高

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发表于 2020-7-30 16:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
你猜对了,创历史新高的这货,是黄金。
注意,不是10年新高,也不是20年新高,是人类有史以来的——历!史!新!高!

最近一年多,力哥很少讲黄金,提到黄金往往也是一笔带过,没深入讲,原因很简单,金价不便宜了,每次提到都是金价又创N年新高……
但老荔枝肯定还记得,在17-18年,力哥讲黄金可卖力了,隔三差五给大家安利黄金,怂恿大家买买买。
关于黄金,力哥过去讲过太多了,今天就把几个最核心的问题拎一拎。
一、现在是不是黄金牛市?
马克思说,金银天然是货币,货币天然不是金银。
后半句的意思是,货币的种类有很多,从贝壳到石头,都OK,关键得有稀缺性。
像比特币,看不见摸不着,你得赋予它货币的权限和资格,它才能成为货币,所以并非天然的货币。

前半句意思很明显,贝壳石头毛爷爷比特币,都不是天然的货币,但金银天然是。
这是金银的物理属性、化学属性、地球上的矿藏量,还有人类的天然偏好决定的。
所以自古以来,金银就不是一种投资品,而是货币本身,是万物的计价单位。
直到1944年,各大国财长在美国的布雷顿森林开了个会,商议战后的国际经贸秩序,当时国力一家独大的美国说,把美元和黄金绑定,1盎司黄金=35美元,拿美元做全球硬通货,支持全球自由贸易,“见美元即见黄金”,所以叫“美金”。
但这个局面随着美国相对国力的衰退,到1970年代hold不住了。
1973年,尼克松政府宣布,美国不再承诺美元和金价绑定,各国汇率可自由浮动,布雷森顿森林体系破灭。
此后,黄金才从货币变成投资品,距今不到半个世纪。
过去美元=黄金,两者是一体两面,但美元和黄金脱钩后,黄金就站到了美元的对立面,成了美元贬值的对冲品。
所以决定金价走势的最关键因素,就是美元强不强。
美元强劲,则金价萎靡,美元走弱,则金价走强。
过去47年,金价只经历过两牛两熊。

现货黄金近50年价格走势
1973-1980年,深陷越战和石油危机泥潭的美国国力衰弱得比较厉害,促成了黄金第一波也是迄今为止最强劲的一波牛市。金价直接从35美元飙升到800多美元,算上通胀因素,比今天接近2000美元的金价更值钱。
1981年-2000年,是漫长的熊市。这20年,先是里根主义重新振兴了美国经济,后是老布什时期把最大的敌人苏联耗死了,美国取得冷战的最终胜利,成为唯一超级大国,再后来是克林顿时期,美国搭上第三次科技革命的快车,在已经高度发达的基础上,再次实现经济高速发展。
整整20年,金价一直处于下降通道,乏善可陈。
以2000年科技股泡沫破灭和2001年9.11事件为转折点,美国国力再次进入相对衰弱的阶段,尤其是深陷两场地区战争,让美国分身乏术,眼睁睁看着中国弯道逆袭。
从2001年到2011年,是金价的第二波牛市,最终涨到1920美元/盎司的历史高点。
2013年4月,金价一波闪崩,正式宣告牛市终结,还抱着“黄金保值”信念的中国大妈拼命抢购,全被套牢在山腰上。
到2015年底,跌到近1000美元,金价几乎腰斩。
随后几年,金价一直处于1100-1300美元之间的区间震荡阶段。
直到2018年8月,金价再次触底,随后启动这波不断创新高的行情。
2018年是屎一样的一年。
当时力哥一直喊大家坚持定投黄金,就像当年10月力哥拼命喊大家定投A股一样,如果你能坚持下来,现在应该都赚得很爽了。
蛋卷上的“力哥七步定投实盘”,在18年6月建立组合起,一直到19年7月,力哥一直在定投黄金ETF联结基金,现在账面盈利45%。
力哥自己定投场内的黄金ETF,抄底更果敢,外加一直做波段收割,现在账面盈利100%+

从1100美元附近启动,到今天盘中,国际金价上摸1980美元,也快接近翻倍了。
从数值上看,黄金的确进入牛市了。
二、黄金为什么走牛?
我一直认为,事后非得给资产价格的波动寻找靠谱理由,本身是一件很不靠谱的事,但人类是用因果思考问题的动物,所以事后解释的内容总是很吃香。
为什么金价过去1年半进入到上涨周期,尤其最近几个月,连续飙升,创历史新高?

现货黄金近1年价格走势
有人说是美联储为救经济大放水,美元贬值,所以黄金涨了。
亲,2009年起美联储就一轮接一轮QE,怎么不见金价大涨?
有人说是中美各关对方一个领馆,紧张局势升级,所以黄金涨了。
亲,中美矛盾公开化、白热化,都2年半了,连疫情大爆发都过去半年了,怎么眼下黄金才开始突突突呢?
另外国际政治局势对金价的影响向来是短期的,前些年三胖兄和川皇互怼那么凶,胖胖动不动往日本海里扔玩具,怎么没见黄金走牛?
所以力哥一直说:不预测,只应对。
别问为什么涨,也别总觉得自己多牛逼,想去预测市场,只要便宜就买,贵了就卖,区间震荡就反复做网格增厚收益——定好策略后,干就一个字,就这么简单。
18年-19年上半年,力哥一直在定投黄金,到19年下半年金价不再便宜,我就停止定投。
在我看来,金价早就该起飞了,鬼知道一直推迟到现在才创历史新高。
但这不重要,重要的是,我一直拿着低位收集的筹码没扔掉,现在总算熬到了收获季,按计划,我正在逐步出清黄金,很满意。
三、现在上车还来得及吗?
看到力哥说黄金走牛了,又看到力哥赚了这么多钱,还没上车的你,此刻心里一定无比痒痒:力哥,现在还能分一杯羹吗?
很抱歉,我无法给出明确建议。
如果过去几年你一直严格按照力哥的投资理念和策略布局黄金类资产,现在都赚得很爽了,应该逐步获利了结,没必要再去冒险。
但如果你跟着人性弱点走,看到大跌就骂娘不敢下手,看到大涨却蠢蠢欲动,那……
今天黄金已不是货币,本身也不生息,所以黄金的价值,除了少部分工业用途,主要还是心理作用,也就是对冲美元贬值和全球动荡的不确定性。
但请注意:对不确定性的对冲本身,也充满了不确定性。
人性习惯顺着趋势看问题,看到跌了下意识觉得还要跌,怕了,看到涨了下意识觉得还会涨,贪了。
现在市场上很多人都在喊黄金牛市刚启动,还要涨到3000美元巴拉巴拉~
金价会不会在未来1年涨到3000美元呢?
当然有可能。
但想赚这钱,就要冒不小的风险。
对力哥来说,就算真涨到3000美元也不眼红,因为我已经赚够了,至于您要不要上车,自己琢磨哈~
四、比黄金更刺激的白银呢?
顺便说一嘴黄金的难兄难弟——白银。

2年前,力哥写过一篇文章专门讲白银——核心理论是金银比。
当时金银比已达80倍,属于历史上的绝对高位,理论上说,当时买白银会比买黄金有更大的潜在超额收益。
然而市场就像一个小孩,喜怒无常,经常不按套路出牌,明明金银比已极不合理,白银还能继续给你跌到万丈深渊。
我推荐那会儿,白银只有16美元,后来居然跌到14美元!
今年3月美股熔断熔断再熔断,陷入流动性挤兑困境时,白银也受冲击,甚至一度跌到11美元!
那时,金银比甚至超过了110倍!
然而现在,白银却是25美元,4个月暴涨110%!
随着白银暴涨,金银比也跌回到80倍以内。
黄金多少有点避险功能,白银完全没这功能,抛开更广泛的工业属性(类似于有色金属),白银剩下的就是纯粹的投机属性。
如果你想投机炒作,白银是比黄金更好的选择。
但即使投机,力哥还是建议你别带杠杆,亲,你玩不起。
想玩黄金的,最好的标的是黄金ETF,场外就选黄金ETF联结基金,有4个,随便选,都一样。
注意,直接选跟踪上海金交所的黄金ETF就行,别买跟踪伦敦金的QDII-ETF,那个费率高,误差大,不划算。
对了,今天有个上海金ETF刚上市,这货挺逗的,跟踪的是上海黄金集中定价合约,价格都是现货价格,但报价方式不同,中间可能有套利机会,高手可以重点关注下。
想玩白银的,国内有个白银LOF,但和南方原油等原油类基金类似,也是个期货基金,移仓成本比较高,不是最推荐。
备选是玩银行出的“纸白银”,这货成本还行,毕竟白银的仓储成本远低于原油,银行自己就能玩,不会像中行“原油宝”那样爆仓后还欠钱这么奇葩。
另外如果有美股账户,也可以直接去美股买白银ETF。
五、赚钱只会迟到,不会爽约
还记得力哥两周前推荐过的银行ETF吗?
你当时是不是觉得牛市来了,得赶快上车,于是满仓all in,现在套得死死的,恨死力哥了?
之前那波银行股大涨,把PB从0.7倍拉到了0.8倍。
0.8倍很贵吗?相当于8毛钱买1块钱的东西啊。
所以力哥依然敢放心安利。

这些天哗啦啦跌了,PB又回到0.7倍。
你说这刘阿斗还会不会继续跌,跌到0.6倍呢?
完全有可能。
但这又如何?这不是又给了我们一个抄底的天赐良机吗?
想想黄金吧~
记住,只要你的逻辑和策略是正确的,赚钱只会迟到,不会爽约。

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